PT Chandra Asri Pacific обсуждает условия кредитования для приобретения сети АЗС Esso в Сингапуре

Индонезийская компания PT Chandra Asri Pacific Tbk, специализирующаяся на энергетике и химической продукции, ведет переговоры с несколькими консорциумами кредиторов о привлечении финансирования для сделки по приобретению сети автозаправочных станций Esso в Сингапуре у Exxon Mobil Corp. Сумма сделки оценивается в $1 млрд.

Согласно источникам, Chandra Asri рассматривает возможность получения $750 млн через unitranche-кредит от Global Atlantic, страхового подразделения KKR & Co. Оставшиеся $250 млн планируется покрыть за счет собственного капитала компании.

Параллельно ведутся обсуждения с банковским консорциумом о предоставлении старшего кредита до $600 млн и мезонинного финансирования на $250 млн при участии фондов, включая Indonesia Investment Authority, Allianz Global Investors и Ares Management Corp. Дополнительные $150 млн будут выделены из внутренних ресурсов компании.

В заявлении Chandra Asri подтвердили подписание предварительного соглашения о покупке АЗС через специально созданную дочернюю структуру. Сделка требует одобрения регуляторов и планируется к закрытию до конца 2025 года.