Корпорация Blackstone возглавила рефинансирование долговых обязательств Signant Health на сумму свыше $1 млрд

Компания Blackstone Inc. выступила организатором частного кредитного финансирования для компании Signant Health, специализирующейся на разработках в области медико-биологических наук. Целью сделки стало замещение кредитных обязательств на сумму более $1 млрд, ранее предоставленных банковскими учреждениями. Финансовый пакет включает юнитронш-кредит, отложенный срочный заём и возобновляемую кредитную линию, сообщили источники, знакомые с деталями сделки.

Согласно данным, ставка по долговым обязательствам установлена на уровне 4,75 процентных пунктов сверх базового показателя SOFR. По оценкам, Blackstone приобретёт более 50% общего объёма долга, а остальная часть будет распределена среди других кредиторов в ближайшее время.

Представители Blackstone и Genstar Capital, владеющей Signant Health, отказались от комментариев. В компании Signant также не ответили на запросы.

Эксперты отмечают растущую конкуренцию между банками и частными кредитными фондами в сегменте структурированного финансирования. Согласно анализу JPMorgan Chase & Co., с начала года объём рефинансирования через частные кредиты достиг $37,1 млрд, тогда как обратный поток составил $34,7 млрд.

В декабре прошлого года кредитный пул Signant на $968 млн, срок погашения которого истекает в 2028 году, был реструктурирован при участии Jefferies Financial Group Inc. Стоимость заимствований компании снизилась с 5 до 4,25 процентных пунктов над базовой ставкой. Кроме того, Signant располагает второлиенными обязательствами на $230 млн и возобновляемым кредитом в $80 млн.

Напомним, Genstar Capital приобрела Signant Health (ранее CRF Health) в 2018 году, объединив её с другим активом — компанией Bracket.