Bloom Energy объявляет о выпуске конвертируемых облигаций на $1,75 млрд на фоне роста акций

Компания Bloom Energy Corp. объявила о планах привлечь $1,75 млрд через выпуск бескупонных конвертируемых облигаций сроком на пять лет. Средства будут направлены на рефинансирование текущих долговых обязательств и частичный обмен существующих ценных бумаг на денежные средства и акции.

После объявления о размещении акции компании временно снизились на 4,9% в ходе торгов в Нью-Йорке. Ранее в этом году бумаги Bloom Energy демонстрировали рост более чем на 500%, чему способствовали соглашения с Brookfield Asset Management и Oracle Corp. о поставках энергорешений для инфраструктуры дата-центров искусственного интеллекта.

Финансовая операция, курируемая Morgan Stanley, предусматривает премию к конверсии в диапазоне 50-55%. Ожидается, что размещение облигаций, срок погашения которых установлен на 2030 год, завершится в течение дня после маркетинговой кампании.

Ранее компания сообщила о четвертом квартале подряд с рекордной выручкой, а также анонсировала стратегическое партнерство с Brookfield Asset Management на $5 млрд для обеспечения энергоснабжения дата-центров ИИ.