Испанский BBVA размещает капитал AT1 впервые после отказа от сделки с Banco Sabadell

Испанский банк BBVA SA объявил о первом с момента неудачной попытки поглощения Banco Sabadell SA размещении дополнительного капитала первого уровня (AT1). Согласно данным источников, сумма выпуска составит не менее 500 млн евро ($576 млн) с возможностью досрочного выкупа в 2032 году.

Данное размещение станет индикатором оценки инвесторами перспектив банка после отказа от сделки с Sabadell. Стоит отметить, что акции BBVA достигли максимальных значений с 2007 года, что отражает позитивную реакцию рынка.

Предварительные ориентиры купона установлены на уровне 6,125%. В случае успешного сокращения спреда более чем на 50 базисных пунктов в ходе размещения, это станет самым низким купоном для еврооблигаций AT1 в текущем году.

Рынок дополнительного капитала первого уровня демонстрирует устойчивый рост: хеджированная в долларах версия индекса Bloomberg может показать рекордные двузначные годовые показатели доходности второй год подряд.

Параллельно греческий Eurobank Ergasias Services and Holdings SA объявил о подготовке выпуска AT1 на 600 млн евро с возможностью досрочного выкупа в 2033 году и предварительным купоном около 6,625%.