Alphabet планирует разместить облигации на сумму от €3 млрд для финансирования расширения в сфере искусственного интеллекта

Компания Alphabet Inc., материнская структура Google, объявила о выпуске еврооблигаций на сумму не менее €3 млрд ($3,5 млрд). Средства будут направлены на финансирование масштабных инвестиций в искусственный интеллект и развитие облачной инфраструктуры.

Шеститраншевая эмиссия включает бумаги со сроками погашения от 3 до 39 лет. Спред для трехлетних облигаций составляет около 60 базисных пунктов к mid-swaps, а для самого длинного транша — приблизительно 190 пунктов. Это уже второй выход компании на европейский долговой рынок в 2025 году после успешного дебюта с выпуском €6,75 млрд в начале года.

Растущие инвестиции в ИИ-технологии стимулируют активность технологических гигантов на рынке заимствований. Ранее Meta Platforms Inc. разместила корпоративные облигации на $30 млрд, установив рекорд года на американском рынке.

Решение о новом выпуске следует за публикацией финансовых результатов Alphabet: выручка за третий квартал достигла $87,5 млрд при значительном росте спроса на облачные и ИИ-сервисы. Годовой объем капитальных расходов компании прогнозируется на уровне $91-93 млрд, а доходы от продуктов на базе генеративного ИИ увеличились более чем на 200% в годовом исчислении.

Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan в качестве глобальных координаторов, а также BNP Paribas, Crédit Agricole CIB и Deutsche Bank. Ожидается, что ценообразование будет завершено в течение дня.