Бразильская авиакомпания Azul SA получила одобрение суда на план финансирования в $650 миллионов с участием держателей облигаций

Бразильская авиакомпания Azul SA получила одобрение суда на план финансирования, поддержанный держателями облигаций, которые после реструктуризации станут основными акционерами компании.

На слушании во вторник в Нью-Йорке судья Шон Х. Лейн отметил, что этот шаг является ключевым для дальнейшего продвижения дела. Кроме того, на том же слушании был одобрен документ, раскрывающий претензии и интересы кредиторов, что открывает путь к подтверждению плана в рамках процедуры Chapter 11.

Предложение по правам на $650 миллионов будет доступно держателям облигаций первого и второго залога, при этом некоторые из них согласились на полную поддержку плана с взиманием комиссии в 14 процентов за такую поддержку. По состоянию на май, когда компания подала заявление о банкротстве, у Azul имелось около $1 миллиарда облигаций первого залога и $510 миллионов долга второго залога.

В результате кредиторы получат примерно 72,3 процента акций реорганизованной компании, причем держатели первого залога возьмут на себя основную долю. План подразумевает оценку стоимости предприятия на уровне около $5,5 миллиарда, как указано в анализе Bloomberg Intelligence.

Azul, бюджетный перевозчик, обслуживающий маршруты в Южной Америке, Европе и США, изначально при подаче на банкротство заявила о намерении привлечь капитал для укрепления ликвидности. Помимо держателей облигаций, стратегические инвесторы American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc. согласились вложить до $300 миллионов в новый капитал.

У компании накопилось более $3 миллиардов заемных обязательств и $3 миллиардов обязательств по лизингу. Суд ранее одобрил урегулирование с лизинговой компанией AerCap, которая отказалась от некоторых претензий.

Среди основных держателей облигаций в неформальной группе числятся BlackBarn Capital, Readystate Asset Management, Whitebox Advisors и DSC Meridian Capital, как сообщалось в августе.