Компания Fortrex, поддерживаемая Blackstone, достигла договоренности о реструктуризации долгов с основными кредиторами

Компания Fortrex, поддерживаемая Blackstone Inc., заключила соглашение о реструктуризации, в рамках которого кредиторы получат контроль над этим предприятием по санитарии пищевых объектов, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Fortrex достигла договоренности с группой кредиторов, владеющих около 90% долга по сроковым кредитам, и теперь стремится расширить поддержку до 100%, чтобы провести процедуру реструктуризации вне суда, отметили источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью вопроса.

Сделка происходит на фоне усилий компании по укреплению финансовых резервов в условиях давления на доходы, указали источники. Fortrex не выплатила проценты 31 октября и сейчас работает в режиме отсрочки до 31 декабря, сообщила S&P Global Ratings во вторник.

Реструктуризация предлагает кредиторам два варианта: выплату в размере 22,5 цента на доллар или акции и так называемую бумагу на обратный прием, по сути новую задолженность, в обновленной компании, которая больше не будет принадлежать Blackstone, пояснили источники. Кредиторы, участвующие в сделке, также получат комиссию.

Срочный кредит первого залога Fortrex на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов, с погашением в 2028 году, котировался на уровне около 33,4 цента на доллар по состоянию на 4 ноября, что ниже почти 60 центов на конец марта, согласно данным, собранным Bloomberg.

Представитель Fortrex, ранее известной как Packers Sanitation Services Inc., отказался от комментариев. Запросы к Blackstone остались без ответа.

Fitch Ratings в прошлом месяце понизила рейтинг компании с CCC до CC, сославшись на прогнозируемое сжигание наличности в этом и следующем годах. Агентство отметило, что усилия по восстановлению были подорваны дополнительными расходами на рабочую силу из-за неопределенностей в области иммиграционной политики и ее применения.