Молекулярная диагностическая фирма BillionToOne собрала 273 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций

Компания BillionToOne Inc., специализирующаяся на молекулярной диагностике, привлекла 273,1 миллиона долларов в ходе расширенного первичного публичного размещения на американском рынке, несмотря на временную приостановку работы органов власти США, которая усложнила процедуру листинга.

Штаб-квартира фирмы расположена в Менло-Парке, штат Калифорния. Компания реализовала 4,55 миллиона акций по цене 60 долларов за штуку, как указано в официальном заявлении от среды, подтвердившем предварительные сведения. Изначально BillionToOne планировала предложить 3,85 миллиона акций в диапазоне от 49 до 55 долларов, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Такая цена акций определяет рыночную капитализацию компании более 2,6 миллиарда долларов на основе количества выпущенных акций, отраженных в документах. Сооснователи, генеральный директор Огюзхан Атай и технический директор Дэвид Цао, сохранят 64 процента голосующих прав после размещения.

Приостановка работы правительства, являющаяся самой продолжительной в истории США, привела к паузе в стандартной процедуре одобрения документов для IPO Комиссией по ценным бумагам и биржам. Для тех, кто использует альтернативный механизм автоматического вступления в силу регистраций, регулятор предоставил рекомендации, позволяющие указывать диапазон цен вместо фиксированной. Тем не менее, компаниям приходится ожидать 20 дней для активации регистрации, что подвергает их рискам волатильности фондового рынка и другим факторам.

За шесть месяцев, завершившихся 30 июня, BillionToOne зафиксировала чистый убыток в размере 4,2 миллиона долларов при выручке 125,5 миллиона долларов, в сравнении с убытком 15,2 миллиона долларов и выручкой 69,1 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года, как показано в документах.

Компания занимается прецизионной диагностикой. Ее продукт Unity Complete представляет собой неинвазивный пренатальный тест, оценивающий риски для плода по анализу крови. Два теста NorthStar на основе жидкой биопсии позволяют выявлять мутации в опухолях.

Среди инвесторов BillionToOne фигурирует Hummingbird Ventures, которой после IPO достанется 19,9 процента акций класса A, как указано в документах. Neotribe Ventures получит 11 процентов акций класса A, а Libertus Capital — 9 процентов.

Размещение организовано компаниями JPMorgan Chase & Co., Piper Sandler Cos., Jefferies Financial Group Inc. и William Blair & Co. Акции BillionToOne планируется к торгам в четверг на Nasdaq Global Select Market под тикером BLLN.