Норвежская компания Public Property Invest ASA покупает инфраструктурные активы шведской SBB на сумму 34 миллиарда крон

Норвежская компания Public Property Invest ASA достигла соглашения о приобретении более 700 объектов социальной инфраструктуры у шведского арендодателя Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB за 34 миллиарда крон, что эквивалентно 3,4 миллиарда долларов.

Сделка будет профинансирована частично за счёт денежных средств, а частично путём выпуска примерно 446,9 миллиона новых акций PPI по цене подписки 23 кроны за акцию, как указано в заявлении компании во вторник.

По словам PPI, эта транзакция позволит сформировать крупнейшую в Европе публичную компанию по недвижимости социальной инфраструктуры, увеличив объём портфеля до 53 миллиардов крон и охватывая 841 объект. В дальнейшем более 50 процентов активов будут приходиться на растущие сегменты ухода за пожилыми и здравоохранения.

С поддержкой основных акционеров Aker и SBB компания PPI расширяет свой портфель более чем в три раза по сравнению с текущим масштабом. Доля государственных арендаторов возрастёт, а баланс сохранит прочность, что создаст благоприятные условия для дальнейшего развития.

Норвежская фирма вышла на публичный рынок в прошлом году после отделения от SBB, и с момента листинга её акции выросли примерно на 45 процентов. Эта операция вписывается в стратегию SBB по разделению активов на самостоятельные подразделения по направлениям сообществ, образования и жилья.

После завершения сделки во вторник PPI намерена перенести регистрацию в Швецию и подать заявку на основной листинг на Nasdaq Stockholm, сохранив вторичный листинг на Euronext Oslo, в соответствии с ранее обсуждаемыми планами по двойному листингу.

В рамках договорённостей Aker ASA обязалась подписаться на 1,3 миллиарда крон в рамках приватного размещения и приобрести часть акций без права голоса, выданных SBB, на 4,1 миллиарда крон. Таким образом, доля Aker в PPI вырастет до трети акций, при этом голосующие права составят менее четверти.

После завершения сделки SBB получит треть голосующих прав и около 40 процентов акционерного капитала в PPI.

Финансовыми консультантами PPI выступают Arctic Securities AS, DNB Carnegie как часть DNB Bank ASA и JP Morgan Chase & Co.