Сделка по частному кредиту на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов под руководством Blackstone для приобретения JTC компанией Permira

Компания Blackstone Inc. возглавила пакет частных кредитов на сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов США) для поддержки выкупа JTC Plc фондом Permira, как указано в регуляторных документах.

В этой инициативе участвуют также CVC Credit и инвестиционный фонд GIC из Сингапура, предоставляющие существенные объемы финансирования. Среди других участников сделки фигурируют Oak Hill Advisors, Blue Owl Capital, Пенсионный инвестиционный совет государственного сектора Канады и Jefferies.

Структура долга включает 1,1 миллиарда фунтов в виде старших кредитов, а также кредит на отсроченное предоставление средств и возобновляемую кредитную линию на 250 миллионов и 150 миллионов фунтов соответственно. Выданный долг разделен на транши в стерлингах, евро и долларах.

Стоимость заимствований для частей в стерлингах и евро составляет 475 базисных пунктов сверх соответствующих базовых ставок, в то время как долларовый транш оценивается с премией в 450 базисных пунктов, сообщили источники, знакомые с деталями.

Представители задействованных организаций либо отказались от комментариев, либо не ответили на запросы оперативно.

На этой неделе Permira достигла соглашения о приобретении JTC, лондонской компании, специализирующейся на решениях для фондов и корпоративных услугах, за 2,3 миллиарда фунтов. Совет директоров JTC намерен единогласно рекомендовать это предложение акционерам. Консорциум под руководством Permira, в который входит также Пенсионный инвестиционный совет Канады, обошел конкурирующие предложения от Warburg Pincus.