Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk выходит на рынок еврооблигаций для финансирования покупки американской Akero Therapeutics

Компания Novo Nordisk A/S планирует провести продажу многосоставных еврооблигаций, объемом около 3,5 миллиарда евро (4,1 миллиарда долларов), чтобы привлечь средства на приобретение американской биотехнологической фирмы Akero Therapeutics Inc.

Предлагаемые облигации будут иметь сроки от двух до 20 лет, как отметили источники, знакомые с сделкой. Полученные средства предназначены для общих корпоративных нужд, в том числе для покупки Akero, которую Novo Nordisk согласилась приобрести за сумму до 5,2 миллиарда долларов. Это позволит расширить ассортимент препаратов для лечения заболеваний печени, связанных с ожирением.

Краткосрочная двухлетняя облигация с плавающей ставкой предлагается с наценкой около 45 базисных пунктов к Euribor, а самая длинная 20-летняя серия - с наценкой 150-155 базисных пунктов к мид-свопам.

Генеральный директор Novo Nordisk Майк Дустдар стремится усилить исследовательскую деятельность компании на фоне конкуренции в сегменте препаратов для снижения веса. Сделка с Akero добавляет экспериментальный препарат поздней стадии разработки для лечения MASH - тяжелого заболевания печени, связанного с ожирением, - и подчеркивает усилия Novo Nordisk по диверсификации портфеля за пределами хитов вроде Wegovy.

В организации размещения облигаций участвуют BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, SEB AB и ING Groep NV в роли ведущих организаторов, а также Barclays Plc, Bank of America Corp., Danske Bank A/S и HSBC Holdings Plc как совместные букраннеры. Облигации Novo Nordisk ожидается, что получат рейтинги Aa3 от Moody’s и AA от S&P. Эмиссия проводится через Novo Nordisk Finance Netherlands BV с гарантией материнской компании.