Новая волна успешных компаний в сфере ИИ формируется в азиатском регионе

Ралли акций, начавшееся с запуска ChatGPT от OpenAI, подходит к своему четвертому году, однако ведущие азиатские бенефициары, такие как Taiwan Semiconductor и SK Hynix, показывают признаки замедления.

В связи с этим инвесторы ищут новых перспективных азиатских игроков на рынке ИИ, поскольку технологические изменения и опасения пузыря перестраивают инвестиционный ландшафт. Среди менее известных компаний, привлекающих внимание, выделяются MediaTek и IsuPetasys.

Это отражает переход в технологической отрасли от обучения больших языковых моделей к повседневному применению ИИ, а также к снижению затрат.

Рынок учитывает новую историю, новый подход: что, если ведущей платформой LLM станет не только OpenAI? Это требует анализа ситуации, переоценки и применения нового уровня риска.

Цепная реакция началась в прошлом месяце с запуска улучшенной модели Gemini от Alphabet и сообщений о сделках с другими фирмами по производству внутренних чипов для ИИ. Новый чип от Amazon ускорил отход от торгов акциями ИИ, сосредоточенных на OpenAI и доминирующем поставщике полупроводников Nvidia.

MediaTek, тайваньский разработчик чипов, сотрудничающий с Alphabet, зафиксировал лучшую неделю с 2002 года после дебюта Gemini. Южнокорейская IsuPetasys, поставляющая печатные платы для Alphabet, выросла на 18% и достигла нового исторического максимума на прошлой неделе.

Сегодня производитель чипов для ИИ Moore Threads Technology взлетел на 425% в дебюте торгов на Шанхайской бирже после привлечения 1,13 миллиарда долларов во втором по величине IPO на внутреннем рынке в этом году.

Такие динамики подчеркивают, что независимо от конечного бренда или ведущей американской мегакапитальной компании в цепочке поставок, существует ряд азиатских поставщиков, которые могут получить выгоду.

Около 90% глобально производимого оборудования для дата-центров — серверов, тестовых сред, всего необходимого для изготовления чипов, модулей памяти или даже систем тестирования и охлаждения — поставляется из Тайваня, Кореи, Японии, Таиланда и даже материкового Китая.