Andersen Group Inc. готовится к первичному публичному размещению акций на 176 миллионов долларов

Andersen Group Inc., американское подразделение компании по профессиональным услугам, которая пришла на смену закрытой аудиторской фирме Arthur Andersen, намерена собрать 176 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций.

Компания собирается предложить на рынке 11 миллионов акций по цене от 14 до 16 долларов за штуку, как указано в ее заявке, поданной в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

При верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация Andersen составит примерно 1,75 миллиарда долларов, исходя из количества выпущенных акций, указанных в документе.

Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, она получила чистую прибыль в размере 65,7 миллиона долларов при выручке 668,3 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период предыдущего года чистая прибыль составила 144,5 миллиона долларов при выручке 589,2 миллиона долларов.

Консалтинговая фирма была создала бывшими партнерами Arthur Andersen после краха той компании, как показано в доступных материалах. Текущая организация начала работу под другим названием в 2002 году и перешла на бренд Andersen в 2014 году на основе положительных результатов маркетинговых исследований, согласно письму председателя и генерального директора Марка Ворсатца в заявке.

"Я сказал давнему другу, что это было очевидно", - написал он.

Компания оказывает услуги по налогам, оценке, финансовому консультированию и консультациям для частных и корпоративных клиентов. Andersen Group насчитывает более 2200 сотрудников в США и входит в Andersen Global, швейцарскую ассоциацию юридически независимых фирм по всему миру, включающую свыше 300 участних и партнерских организаций, как указано в документе.

Оригинальная Arthur Andersen в 2002 году была признана виновной в препятствовании расследованию Министерства юстиции США по поводу бухгалтерского учета Enron, что привело к уходу сотен клиентов и партнеров. В том же году Конгресс США принял ключевой закон, известный как Закон Сарбейнса-Оксли, усиливший регуляции для аудиторских компаний. Верховный суд США отменил приговор Arthur Andersen в 2005 году.

В 2009 году Arthur Andersen согласилась выплатить 16 миллионов долларов кредиторам Enron для урегулирования претензий о халатности в аудите и консультировании энергетического трейдера. Enron, базировавшаяся в Хьюстоне, была крупнейшей в мире компанией по торговле энергией с рыночной капитализацией до 68 миллиардов долларов, прежде чем рухнуть из-за обвинений в мошенничестве с учетом.

Размещение акций Andersen возглавляют Morgan Stanley и UBS Group AG. Акции компании планируется торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ANDG.