Оператор крупнейшей лицензированной криптобиржи Гонконга HashKey привлек средства через IPO по цене у верхней границы диапазона

HashKey Holdings Ltd., управляющая крупнейшей лицензированной криптовалютной платформой в Гонконге, привлекла 1,6 млрд гонконгских долларов (206 млн долларов США) после установки цены на первичное публичное размещение акций ближе к максимуму предложенного диапазона, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Компания реализовала 240,6 млн акций в рамках IPO в Гонконге по цене 6,68 гонконгского доллара за штуку, указали эти источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью информации. Акции предлагались в диапазоне от 5,95 до 6,95 гонконгского доллара за единицу. HashKey не воспользовалась возможностью расширения объема размещения, добавили источники.

Двадцать ведущих участников сделки получили около 80% акций институционального блока, за исключением тех, что были зарезервированы для якорных инвесторов, отметили источники. В целом интерес со стороны инвесторов превысил предложение в несколько раз, по их словам.

Представители HashKey не предоставили немедленный комментарий по запросу.

Результаты этого IPO станут важным индикатором усилий Гонконга по превращению в региональный центр цифровых активов. HashKey входит в число компаний, способствующих успешному году для листингов, где объем привлеченных средств может достичь максимума за четыре года. Дебют акций происходит в период нестабильности на рынке криптовалют, где биткоин с октября снизился примерно на 30% от рекордного уровня.

HashKey получила одну из первых лицензий на криптобиржу в Гонконге после введения специального режима для цифровых активов в 2022 году. Деятельность компании охватывает торговлю криптовалютами, венчурные инвестиции и управление активами. Средства от IPO будут направлены на расширение технологической базы и инфраструктуры, привлечение специалистов и усиление мер по контролю рисков, как указано в материалах компании.

Акции компании планируется разместить на бирже в среду. В роли совместных спонсоров IPO выступают JPMorgan Chase & Co. и Guotai Junan.