Бразильский финтех PicPay, принадлежащий семье Батиста, стремится к рыночной капитализации свыше $2,5 млрд при выходе на биржу в США

Picpay Holdings Netherlands BV, бразильский финансовый сервис, находящийся под контролем семьи миллиардеров Батиста, намерен привлечь свыше 400 миллионов долларов в рамках первичного публичного размещения акций, которое может стать первым подобным событием из этой страны за последние четыре года.

Компания, известная как PicPay, собирается реализовать 22 857 143 акции по цене от 16 до 19 долларов за штуку, как указано в документах, поданных во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Размещение запланировано на 28 января.

При максимальной цене акций рыночная стоимость PicPay превысит 2,5 миллиарда долларов, исходя из количества выпущенных акций, упомянутых в подаче. Это сделает компанию немного меньше других бразильских финансовых сервисов, торгуемых в США, таких как StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.

Фонд Bicycle, управляемый бывшими топ-менеджерами SoftBank Group Corp., включая миллиардера из Боливии Марсело Клауре, намерен приобрести акции на сумму до 75 миллионов долларов по цене размещения, согласно документам.

В случае успеха это размещение прервет многолетний перерыв в подобных операциях из крупнейшей экономики Латинской Америки. Последнее крупное публичное размещение бразильской компании произошло в 2021 году, когда Nu Holdings Ltd. вышла на американский рынок.

Бразильские предприятия стремятся использовать растущий интерес к активам развивающихся рынков для возвращения на фондовые площадки. Финансовый сервис Agibank, или AGI Inc., также подал заявку на размещение в США и, по информации, планирует собрать около 1 миллиарда долларов. Компания по водоснабжению и санитарии Aegea Saneamento e Participacoes SA сотрудничает с банками для возможного IPO на местной бирже в первой половине года. BRK Ambiental подала заявку на размещение в декабре.

PicPay зафиксировала чистую прибыль в размере 270,4 миллиона реалов (50,4 миллиона долларов) при выручке 7,26 миллиарда реалов за девять месяцев, завершившихся 30 сентября, по сравнению с прибылью 150,8 миллиона реалов и выручкой 3,78 миллиарда реалов за аналогичный период предыдущего года, как указано в документах.

Запущенный в 2012 году как цифровой кошелек, PicPay в настоящее время работает по модели полноценного банка и обслуживает почти 66 миллионов клиентов по состоянию на сентябрь. Семья Батиста, контролирующая JBS NV — крупнейшего в мире производителя мясных продуктов, — приобрела компанию в 2015 году.

Ведущими организаторами размещения выступают Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Royal Bank of Canada. Акции предполагается торговать на Nasdaq Global Select Market под тикером PICS.