Китай планирует открыть доступ к фьючерсам на никель и карбонат лития для зарубежных инвесторов

Китай разрешит зарубежным инвесторам участвовать в торговле внутренними фьючерсами на никель и карбонат лития. Это решение является частью инициатив Пекина по усилению влияния на глобальных рынках сырьевых товаров.

Никель и карбонат лития входят в перечень из 14 фьючерсных и опционных продуктов, доступ к которым будет открыт. Об этом говорится в заявлении Комиссии по регулированию ценной бумаги Китая, опубликованном в пятницу. Биржам рекомендовано подготовиться к реализации изменений, однако конкретные даты запуска не указаны.

Китай остается крупнейшим импортером сырья в мире, но базовые цены в основном формируются в финансовых центрах, таких как Лондон, Сингапур и Нью-Йорк. Пекин стремится к большему влиянию на ценообразование, и данное нововведение также соответствует задачам по повышению привлекательности юаня как мировой валюты.

Фьючерсы на никель торгуются на Шанхайской фьючерсной бирже, а на карбонат лития — на Гуанчжоуской фьючерсной бирже. Эти контракты относятся к наиболее активным на внутреннем рынке и имеют ключевое значение для мировой экономики в связи с их ролью в производстве аккумуляторов и переходе к возобновляемым источникам энергии.

Шанхайская фьючерсная биржа в мае 2024 года представила план по интернационализации, который включал предложение разрешить зарубежным инвесторам использовать иностранную валюту в качестве залога для сделок в юанях. Ограничения на иностранный капитал часто упоминаются как причина ограниченного участия Китая в глобальных рынках.

Открытие фьючерсов для иностранных инвестиций поможет укрепить позиции Китая в ценообразовании на сырьевые товары, улучшить управление рисками в сфере цветных металлов и способствовать более точному определению цен на никель, отметили на Шанхайской фьючерсной бирже в пятницу.

Предыдущие шаги Китая по либерализации торговли фьючерсами на товары дали ограниченные результаты. Шанхайская международная энергетическая биржа, подразделение Шанхайской фьючерсной биржи, предлагает контракты на медь в юанях для зарубежных инвесторов с 2020 года и на сырую нефть с 2018 года, однако эти инструменты не смогли существенно повлиять на доминирование международных площадок. Дальневосточная товарная биржа разрешила иностранным инвесторам торговать фьючерсами на железную руду в 2018 году, и эта мера оказалась относительно успешной.