Американский мебельный ритейлер Bob’s Discount Furniture готовится к первичному публичному размещению акций объемом до 370 миллионов долларов США

Компания Bob’s Discount Furniture Inc., специализирующаяся на розничной торговле мебелью и домашними товарами при поддержке инвестиционной фирмы Bain Capital, намерена привлечь до 370 миллионов долларов через первичное публичное размещение акций в США.

Эта фирма, базирующаяся в Манчестере, штат Коннектикут, предлагает к продаже 19,45 миллиона акций по цене от 17 до 19 долларов за штуку в соответствии с документами, поданными в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. После завершения размещения фонды и аффилированные структуры, управляемые Bain Capital, будут владеть около трех четвертей выпущенных обыкновенных акций.

При максимальной цене акций рыночная капитализация Bob’s Discount Furniture составит примерно 2,5 миллиарда долларов, исходя из количества акций, указанного в документах.

Выход на биржу Bob’s Discount Furniture происходит на фоне активной волны IPO от компаний портфелей частных инвестиционных фирм. Например, производитель компрессоров Copeland, поддерживаемый Blackstone Inc., подготовил конфиденциальные документы для листинга, а York Space Systems Inc. от AE Industrial Partners стремится собрать до 544 миллионов долларов через IPO.

Ситуация с устойчивостью американских потребителей, влияние тарифов администрации Трампа и повышенные процентные ставки сказываются на активности IPO в потребительском секторе, включая ритейлеров и производителей одежды, что приводит к отставанию этой отрасли от других.

По данным документов компании, у Bob’s Discount Furniture насчитывается более 200 магазинов в 26 штатах, с планами расширения до более 500 точек продаж к 2035 году. Bain Capital приобрела фирму в конце 2013 года у Apax Partners и KarpReilly.

Основанная в 1991 году, компания фокусируется на продаже мебели по ценам ниже, чем у конкурентов-дискаунтеров. За девять месяцев, завершившихся 28 сентября, скорректированная выручка до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации достигла 164 миллионов долларов, при этом сопоставимые продажи выросли почти на 11 процентов.

В этот период чистая прибыль Bob’s Discount Furniture составила 80,7 миллиона долларов при доходе 1,72 миллиарда долларов, в сравнении с 49,3 миллиона долларов чистой прибыли и 1,43 миллиарда долларов выручки за аналогичный период предыдущего года, согласно поданным документам.

Ведущими организаторами размещения выступают JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Royal Bank of Canada и UBS Group AG. Акции предполагается торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BOBS.