Бразильская финтех-компания PicPay успешно провела IPO в США, привлек $434 млн инвестиций

Финтех-компания PicPay, также известная как PicS NV и находящаяся под контролем семьи миллиардеров Батиста, собрала 434 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций на американском рынке. Это событие стало первым значимым дебютом бразильской фирмы за последние четыре года.

PicPay реализовала 22,86 миллиона акций по стоимости 19 долларов за единицу, что соответствует максимуму из ранее объявленного ценового диапазона в 16-19 долларов.

На уровне цены размещения капитализация компании из Сан-Паулу, рассчитанная на основе количества акций в обращении согласно ее отчетности, достигает 2,5 миллиарда долларов.

Данное IPO является первым крупным выходом на биржу для бразильской компании после дебюта Nu Holdings Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2021 году. Эта фирма, ныне известная как Nubank и являющаяся ведущим цифровым банком в стране, имеет рыночную капитализацию в 90,7 миллиарда долларов.

По информации источников, спрос на акции превысил предложение примерно в 12 раз, причем активный интерес проявили инвесторы из сферы технологий, финансовых технологий и развивающихся рынков.

Основанная в 2012 году как цифровой кошелек, PicPay сегодня функционирует в формате полноценного банка и на декабрь обслуживает около 67 миллионов клиентов. Семья Батиста, владеющая JBS NV – крупнейшим глобальным производителем мяса, – приобрела компанию в 2015 году.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, чистая прибыль PicPay составила 270,4 миллиона реалов (52 миллиона долларов) при доходах в 7,26 миллиарда реалов. Для сравнения, в аналогичном периоде предыдущего года показатель прибыли равнялся 150,8 миллиона реалов при выручке 3,78 миллиарда реалов.