Поставщик услуг для нефтяных месторождений Nine Energy Service объявил о банкротстве Chapter 11 для избавления от 320 миллионов долларов обязательств

Компания Nine Energy Service Inc. с headquarters в Хьюстоне подала заявление о банкротстве по процедуре Chapter 11 в воскресенье, столкнувшись с повышенной долговой нагрузкой и сокращением объемов деятельности на фоне замедления программ бурения.

В рамках соглашения планируется полная конверсия в акции 320 миллионов долларов первых обеспеченных нот, срок погашения которых наступает в 2028 году. Компания первоначально выпустила облигации для финансирования приобретения компании-конкурента Magnum Oil Tools в 2018 году, а позже рефинансировала этот долг в первые обеспеченные ноты с доходностью 13 процентов.

Однако проблемы с задолженностью, возникшие в связи с приобретением Magnum, не были полностью урегулированы и продолжают оказывать давление на баланс компании по сей день, как указано в документах. Рефинансирование три года назад дополнительно привело к привлечению дорогих кредитных инструментов.

Кроме того, у компании имеется непогашенная задолженность в размере 68,5 миллиона долларов по кредитной линии, обеспеченной активами. Кредиторы по этой линии, включая White Oak, согласились предоставить 125 миллионов долларов финансирования для должника в процессе банкротства, а также кредитную линию на период после выхода из процедуры Chapter 11.

Руководство компании расценивает этот шаг как ключевой для стратегического позиционирования бизнеса с целью обеспечения долгосрочного успеха и формирования подходящей структуры капитала для дальнейшего развития.

Nine Energy Service специализируется на услугах по разработке горизонтальных скважин для добычи нефти и столкнулась с отраслевыми вызовами. Сокращение количества новых вводимых в эксплуатацию скважин ограничило рост, а цены на нефть демонстрировали значительную волатильность. Среди клиентов компании фигурируют Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips и Apache, согласно презентации для инвесторов за третий квартал.

Компания вышла на публичный рынок в 2018 году, привлекши около 170 миллионов долларов. В 2024 году регуляторы сообщили, что Nine больше не соответствует стандартам листинга.