Пакистанская Sitara Petroleum готовит первичное публичное размещение акций для развития сети и инфраструктуры

Пакистанская компания по эксплуатации заправок и транспортировке топлива Sitara Petroleum Services Ltd. намерена провести первичное публичное размещение акций в следующем месяце с целью расширения сети станций, автопарка и мощностей хранения.

В рамках размещения компания рассчитывает привлечь до 3,2 миллиарда рупий (11,4 миллиона долларов США), сообщил Шахид Али Хабиб, генеральный директор Arif Habib Ltd., ведущего менеджера и организатора сделки. Это сделает размещение вторым по объему в Пакистане за последние четыре года, согласно собранным данным.

Рост пакистанского фондового рынка и увеличение участия розничных инвесторов привлекают компании к выходу на биржу, что, по мнению банкиров, может привести к рекордному году для IPO в 2026 году. Индекс KSE-100 за последний год вырос более чем на 61%, показав лучший результат в Азии. Повышение рыночных оценок делает акции более привлекательными для потенциальных эмитентов.

Sitara уже привлекла 1,66 миллиарда рупий в пред-IPО раунде по цене с 10-процентной премией к базовой от институциональных инвесторов, включая Bank Alfalah Ltd. и Lucky Investments Ltd. Акции предлагаются по коэффициенту цена-прибыль 5,2 раза, отметил Хабиб, подчеркнув, что это значительная скидка по сравнению со средним показателем для отрасли маркетинга нефтепродуктов в Пакистане.

Компания была зарегистрирована в 2012 году и имеет стратегическое партнерство с Gas & Oil Pakistan Ltd., вторым по объему продаж топлива ритейлером в Пакистане, поддерживаемым Saudi Aramco, указал Хабиб. Как крупнейший дилер продуктов Gas & Oil, Sitara управляет 61 заправочной станцией преимущественно в провинции Пенджаб под брендами GO и Aramco. Кроме того, у нее есть флот из 320 нефтецистерн.

Полученные от IPO средства будут направлены на строительство терминала хранения нефти емкостью 30 тысяч тонн в Гатти, Фейсалабаде, что позволит подать заявку на лицензию маркетинга нефти — стратегический шаг, запланированный на 2028 финансовый год. Также компания инвестирует в открытие не менее 47 новых заправок и приобретение 50 дополнительных танкеров, по словам Хабиба.