Государственная нефтяная компания Мексики Pemex выходит на местные финансовые рынки с выпуском долга на 1,8 миллиарда долларов

Государственная нефтяная компания Мексики Petroleos Mexicanos разместила долг на сумму 31,5 миллиарда песо (1,8 миллиарда долларов), завершив шестилетний перерыв в операциях на внутренних рынках.

Сделка включает 5,5 миллиарда песо в виде нот, известных как "certificados bursátiles", с погашением в 2036 году; 17 миллиардов песо с погашением в 2034 году; и 9 миллиардов песо с сроком до 2031 года. Спрос превысил максимальный объем в два раза, причем инструмент 2034 года с фиксированной ставкой 10,8% вызвал наибольший интерес, как отметили аналитики Banorte Gerardo Valle и María José Hernández.

Это размещение стало первым в рамках программы на 100 миллиардов песо с пятилетним окном возможностей, согласно документам, поданным в Bolsa Mexicana de Valores.

Министерство финансов в своем заявлении указало, что выпуск ознаменовал возвращение Pemex на финансовые рынки при участии как внутренних, так и международных инвесторов, что подтверждает доверие к стратегическому плану компании на 2025–2035 годы. Итоговые условия оказались лучше предварительных ориентиров.

Средства от сделки будут направлены на погашение финансовых обязательств, maturing в 2026 году, добавило министерство.

Последний раз Pemex обращалась к местным рынкам в декабре 2019 года, по данным S&P Global. Компания стремится справиться с большим объемом долга в рамках общей стратегии, а правительство Мексики в прошлом году провело беспрецедентный выпуск долговых бумаг, в том числе для поддержки Pemex. Генеральный директор Виктор Родригес недавно сообщил, что общий финансовый долг компании достиг минимального уровня за последние 11 лет.

Организаторами сделки выступили Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA Mexico, MONEX Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander, Scotia Inverlat Casa de Bolsa и Casa de Bolsa Ve por Más.