Крупнейшее IPO за 8 лет: NTT выводит траст недвижимости на сингапурскую биржу

Японская компания NTT Ltd. объявила о планах привлечь до 812 миллионов долларов через размещение сингапурского траста недвижимости, специализирующегося на дата-центрах. Это станет крупнейшей первичной публичной эмиссией на местной бирже за последние восемь лет.

Согласно информации, рыночная капитализация NTT DC REIT может превысить 1 миллиард долларов. Базовая цена размещения установлена на уровне 1 доллар за единицу. При полной реализации опциона на дополнительное размещение сумма привлечения достигнет 864 миллионов долларов.

Семь институциональных инвесторов, включая суверенный фонд Сингапура GIC, уже подтвердили участие на сумму 172.8 миллиона долларов. В числе организаторов сделки указаны DBS Group Holdings, Bank of America и Citigroup.

Размещение станет значимым событием для сингапурского рынка капитала, где с начала года зарегистрировано лишь одно небольшое IPO. Власти страны ранее объявили о налоговых стимулах и программах на 3.7 миллиарда долларов для оживления биржевой активности.

Глобальная платформа дата-центров NTT охватывает более 20 стран. Активы, включённые в структуру REIT, оцениваются в 1.6 миллиарда долларов.