Blockchain-компания Figure Technology Solutions наращивает объем первичного публичного предложения до $693 млн

Компания Figure Technology Solutions Inc. объявила об увеличении потенциального размера первичного публичного размещения акций (IPO) до $693 млн, что обусловлено значительным интересом со стороны инвесторов. Согласно официальной документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, эмитент и его акционеры предлагают 31.5 млн акций вместо ранее заявленных 26.3 млн. Ценовой диапазон также повышен до $20–22 за акцию против первоначальных $18–20.

При верхней границе новой ценовой вилки рыночная капитализация Figure составит около $4.7 млрд. Для сравнения, в 2021 году в ходе раунда финансирования компанию оценивали в $3.2 млрд. Основанная в 2018 году Майком Кэгни, экс-главой SoFi Technologies Inc., компания специализируется на использовании блокчейн-технологий для автоматизации кредитных процессов. С 2024 года пост CEO занимает Майкл Танненбаум.

Из общего числа акций в рамках IPO 26.6 млн выпускаются компанией, а 4.9 млн предлагаются существующими акционерами. Duquesne Family Office LLC выразила намерение приобрести акции на сумму до $50 млн по цене размещения. Figure, начинавшая с кредитных продуктов под залог недвижимости, теперь также предоставляет криптозаёмные сервисы и управляет цифровой биржей активов, обработав более $16 млрд транзакций.

Для оценки заявок на кредиты компания использует решения OpenAI, а чат-боты работают на базе Google Gemini. После IPO Кэгни сохранит контроль над большинством голосующих акций. Организаторами размещения выступают Goldman Sachs, Jefferies и Bank of America. Торги акциями под тикером FIGR начнутся в четверг на Nasdaq.