Компания Alliance Laundry и BDT & MSD объявили о первичном публичном размещении акций на сумму до $751 млн

Alliance Laundry Holdings Inc. и её инвестор BDT & MSD Partners намерены привлечь до $751,2 млн в ходе первичного публичного предложения (IPO) производителя коммерческих стиральных машин. Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, эмитенты предложат 34,1 млн акций по цене от $19 до $22 за штуку. Из них 24,4 млн бумаг разместит сама компания, а 9,76 млн — акционеры.

При максимальной цене в рамках диапазона рыночная капитализация компании достигнет $4,3 млрд. Размещение происходит на фоне восстановления активности на рынке IPO после весенней волатильности, включая сектор промышленности. Например, акции Legence Corp., поддерживаемой Blackstone Inc., выросли на 13% после недавнего дебюта.

По данным отчетности, чистая прибыль Alliance Laundry за первое полугодие составила $48,3 млн при выручке $836,8 млн. Годом ранее эти показатели находились на уровне $67,6 млн и $729 млн соответственно. Средства от IPO направят на погашение части кредита в $2,1 млрд. Ранее, в августе 2024 года, компания выплатила дивиденды на $841,7 млн BDT & MSD и $58,3 млн менеджменту.

Основанная в 1908 году компания производит оборудование для прачечных, студенческих кампусов и домашнего использования. С 2015 года контрольным пакетом Alliance Laundry владеют структуры BDT & MSD. С 2010 года выручка компании ежегодно росла на 9,5%, а маржа по EBITDA достигала 25%. Производственные мощности расположены в США, Чехии, Таиланде и Китае, а продукция распространяется через 600 дистрибьюторов.

Организаторами размещения выступили Bank of America, JPMorgan и Morgan Stanley. Акции компании начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ALH.