Fermi Energy REIT повысила планку для IPO, нацелившись на $715 млн

Компания Fermi Inc. объявила о корректировке параметров первичного публичного размещения акций. Теперь планируется привлечь до $715 млн, что превышает предыдущие цели в $550 млн. Согласно обновлённым данным, фирма намерена разместить 32,5 млн акций по цене от $18 до $22 за штуку. Ранее рассматривалось предложение 25 млн акций в том же ценовом диапазоне.

При реализации верхней границы заявленного коридора капитализация Fermi составит $13 млрд, исходя из 593,2 млн акций в обращении. Размещение акций запланировано на 30 сентября, а выход на биржу — на 1 октября. Компания подала заявку на листинг на бирже Nasdaq Global Select Market и рассматривает возможность включения в торги на Лондонской фондовой бирже.

Проект Fermi под названием «Матадор» представляет собой исследовательский кампус в сфере энергетики и цифровых технологий, расположенный на территории более 5 тыс. акров в Техасе. К концу 2026 года компания планирует вывести на проектную мощность 1 гигаватт, ориентируясь на потребности дата-центров и IT-инфраструктуры. Долгосрочная стратегия предполагает достижение 11 гигаватт к 2038 году за счёт комбинированных источников энергии.

Согласно отчётности, убыток компании с момента основания в январе 2025 года по июнь составил $6,37 млн. Организаторами IPO выступают UBS Group AG, Evercore ISI, Cantor Fitzgerald и Mizuho. Ожидается, что акции компании появятся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRMI.