Специальная компания MAK Acquisition Corp. планирует провести IPO на сумму $100 млн в Торонто

Компания MAK Acquisition Corp., созданная бывшими руководителями Dye & Durham Ltd., направила заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму $100 млн. Целью является привлечение инвестиций в технологический и оборонный секторы.

Согласно документам, поданным в канадские регуляторные органы, SPAC-компания из Торонто намерена выпустить 10 млн ценных бумаг по $10 за единицу. Листинг планируется осуществить на фондовой бирже Торонто. Ведущими организаторами размещения выступят Canaccord Genuity Corp. и CIBC Capital Markets с возможностью увеличения объёма до $110 млн.

Руководят проектом Мэтт Прауд, экс-гендиректор Dye & Durham, и Авджит Камбодж, бывший финансовый директор компании. В совет директоров также вошли Арт Мешер, ранее возглавлявший Descartes Systems Group Inc., и другие эксперты в области технологий и корпоративных финансов.

Компания фокусируется на приобретении предприятий в сферах технологических услуг, космической и оборонной промышленности. Приоритет отдаётся бизнесам с повторяющейся выручкой и диверсифицированной клиентской базой. В качестве стратегии рассматривается как объединение небольших компаний, так и вывод на биржу крупных игроков.

Юридическое сопровождение MAK осуществляет Goodmans LLP, а Bennett Jones LLP консультирует организаторов размещения.