Крупные инвесторы участвуют в размещении акций Tata Capital на бирже

Первичное публичное размещение акций Tata Capital Ltd. на сумму $1,7 млрд вызвало значительный интерес со стороны международных и отечественных институциональных инвесторов. Среди ключевых участников сделки значатся фонды Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Nomura Holdings Inc., а также ведущие управляющие компании и страховщики Индии.

Согласно данным биржевого уведомления, на этапе предварительного размещения компания распределила акции на сумму 46,4 млрд рупий ($523 млн) по цене 326 рупий за штуку. Наибольшую долю в размере 15% получила Life Insurance Corp. of India. Активное участие также приняли ICICI Prudential Asset Management Co., HDFC Asset Management Co., Aditya Birla Sun Life Asset Management Co. и другие.

Публичная подписка на акции Tata Capital стартует 7 октября и продлится до 9 октября, с ценовым диапазоном от 310 до 326 рупий за бумагу. Ожидается, что оценка компании достигнет 1,4 трлн рупий. Торги акциями начнутся 13 октября. Это крупнейшее размещение в Индии после IPO Hyundai Motor India Ltd. в 2024 году объемом $3,3 млрд.

В рамках сделки будет предложено до 475,8 млн новых и существующих акций от Tata Capital, её материнской компании и International Finance Corp. Половина эмиссии предназначена для квалифицированных институциональных инвесторов, 35% — для розничных участников, остальное — для состоятельных частных вкладчиков. До 60% институциональной квоты может быть распределено среди якорных инвесторов.