PIF Саудовской Аравии впервые выпустил еврооблигации для поддержки стратегии Vision 2030

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) осуществил первый выпуск долговых обязательств в европейской валюте. Сделка направлена на привлечение средств для реализации программы экономической трансформации королевства.

Через специальную компанию Gaci First Investment Co. размещаются «зелёные» облигации объёмом в benchmark-size со сроками погашения в октябре 2028 и 2032 годов. Начальные ориентиры доходности установлены на уровне 90-95 базисных пунктов свопа для трёхлетних бумаг и около 125 пунктов для семилетнего транша.

Этот шаг следует за выпуском долларовых облигаций в предыдущем месяце, что подчёркивает стремление фонда диверсифицировать источники финансирования. Средства будут направлены на проекты в рамках стратегии Vision 2030, предполагающей снижение зависимости экономики от нефтяного сектора.

По данным аналитиков, PIF планирует ежегодно инвестировать не менее $40 млрд в развитие внутренних проектов. Фонд также расширяет инструменты привлечения капитала, включая запуск программы коммерческих бумаг и реализацию части активов.

Текущая операция добавляется к рекордному объёму саудовских заимствований в 2025 году, которые достигли $20 млрд на международных рынках. В организации сделки участвуют ведущие международные банки, включая Crédit Agricole CIB и JPMorgan Chase & Co.