Goldman Sachs ведет переговоры по кредиту в $2,1 млрд для выделения Versant Media Group из структуры Comcast

Goldman Sachs Group Inc. начал предварительные переговоры с инвесторами относительно кредитного финансирования на сумму около $2,1 млрд, связанного с выделением Versant Media Group Inc. из структуры Comcast Corp., сообщают источники, знакомые с ситуацией. Данный кредит станет частью более масштабного пакета финансирования, который также включит выпуск облигаций. Детали заключаемой сделки, включая сроки и структуру долговых обязательств, могут быть скорректированы в ходе дальнейших переговоров.

В рамках сделки Versant Media Group, которой перейдут кабельные каналы MSNBC, CNBC и USA Network, планирует стать публичной компанией. Comcast сохранит контроль над NBC, телеканалом Bravo и стриминговой платформой Peacock. Финансирование операции включает около $2,75 млрд новых заимствований и пятилетнюю кредитную линию на $750 млн. Часть полученных средств будет направлена на выплату Comcast $2,25 млрд.

Переговоры Goldman Sachs с инвесторами проходят на фоне роста активности на рынке рискованного долга, где компании стремятся использовать более низкие ставки. В последние недели наблюдается увеличение объемов финансирования для поглощений, включая кредит на $5 млрд для сделки Qualtrics International Inc. с Press Ganey Forsta и рекордное финансирование на $20 млрд для выкупа акций Electronic Arts Inc.