Южная Корея привлекла $723 млн через многотраншевые Samurai-облигации

Южная Корея осуществила размещение многотраншевых Samurai-облигаций в Японии на общую сумму 110 млрд иен ($723 млн). Данная эмиссия, гарантированная государством, направлена на привлечение инвесторов, ориентированных на относительно высокую доходность.

Структура выпуска включает четыре транша: двухлетние облигации с купоном 1.065% (спред 16 б.п. к mid-swaps), трёхлетние — 1.208% (20 б.п.), 5.25-летние — 1.457% (30 б.п.) и десятилетние — 1.919% (46 б.п.). По данным Bloomberg, объём размещений Samurai-бондов с начала года до 22 октября составил 775.1 млрд иен, что на 32% меньше аналогичного периода 2023 года и является минимальным показателем за четыре года.

Аналитики отмечают, что спреды по текущему выпуску превышают показатели еврооблигаций Южной Кореи, размещённых в июне 2023 года. Эксперты подчёркивают, что суверенные бумаги страны сохраняют привлекательность для зарубежных инвесторов благодаря высокой ликвидности и кредитоспособности эмитента. В 2025 году Южная Корея уже привлекала финансирование через долларовые, евро- и иеновые облигации.