Биофармацевтическая компания Veradermics собрала 256,3 миллиона долларов в ходе расширенного первичного публичного размещения акций

Биофармацевтическая компания Veradermics, специализирующаяся на средствах для восстановления волос, привлекла 256,3 миллиона долларов в ходе увеличенного первичного публичного размещения акций в США, цена которого превысила верхнюю границу запланированного диапазона.

Поддерживаемая фондом Longitude Capital фирма реализовала около 15 миллионов акций по 17 долларов за штуку, как указано в заявлении во вторник. Компания из Нью-Хейвена, штат Коннектикут, изначально предлагала 13,35 миллиона акций в диапазоне от 14 до 16 долларов за акцию.

По цене размещения рыночная капитализация Veradermics составляет примерно 596 миллионов долларов, исходя из количества акций, указанных в документах.

Компания Wellington Management выразила интерес к приобретению до 30 миллионов долларов акций по цене IPO, согласно отчетам. Кроме того, Eli Lilly & Co. планирует приобрести до 4,9% от общего количества акций биотехнологической фирмы.

Это размещение открывает насыщенную неделю IPO на американских биржах, где ожидается, что восемь компаний, включая Veradermics, завершат сделки на сумму не менее 100 миллионов долларов каждая. Такое количество размещений в неделю является максимальным с ноября 2021 года, по данным аналитиков.

Основанная в 2019 году, компания на поздней стадии клинических испытаний разрабатывает свой основной препарат для лечения легкой и умеренной формы облысения по мужскому типу, как отмечено в ее документах. Экспериментальное негормональное средство от выпадения волос находится на финальных этапах тестирования.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, Veradermics зафиксировала чистый убыток в размере 48,1 миллиона долларов, по сравнению с 20,8 миллионами долларов за аналогичный период предыдущего года, согласно отчетам.

Организаторами размещения выступили Jefferies Financial Group Inc., Leerink Partners, Citigroup Inc. и Cantor Fitzgerald. Акции компании планируется торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером MANE.