Резкое падение акций Galaxy Digital на фоне размещения конвертируемых облигаций на $1 миллиард

Акции Galaxy Digital Inc. продемонстрировали значительное снижение в внебиржевых торгах после объявления о размещении конвертируемых облигаций на сумму $1 млрд. Согласно данным, облигации со сроком погашения в 2031 году будут иметь купонную ставку от 0.5% до 1% и могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании.

Котировки американских акций компании упали на 10.3% до $36.45 за штуку в понедельник вечером. Ранее в течение года бумаги демонстрировали рост на 134% на нью-йоркской бирже. Средства от размещения планируется направить на развитие основных направлений бизнеса и возможное погашение предыдущих выпусков долговых инструментов.

Galaxy Digital Holdings LP, операционный партнёр компании под руководством Майкла Новограца, активно развивает услуги в области цифровых активов — от трейдинга до управления капиталом. Конверсионная премия по новым облигациям составляет 35-40%, согласно источникам, знакомым с условиями сделки.

Ведущими организаторами размещения выступили крупные международные инвестиционные банки. Официальные представители Galaxy Digital и финансовых институтов воздержались от дополнительных комментариев.