Мексиканская авиакомпания Grupo Aeromexico демонстрирует рост акций после успешного IPO и размещения на 300 миллионов долларов

Американские депозитарные акции Grupo Aeromexico SAB показали небольшой рост после привлечения около 300 миллионов долларов в рамках IPO и частного размещения, что ознаменовало возвращение компании на публичный рынок через три года после делистинга.

Поддерживаемая Apollo Global Management Inc. компания открыла торговлю своими ADR по цене 19,16 доллара за штуку в четверг в Нью-Йорке, по сравнению с ценой IPO в 19 долларов. Обыкновенные акции Aeromexico также начнут торговаться в этот же день в Мехико.

Открытие торгов обеспечивает авиаперевозчику рыночную капитализацию примерно в 2,8 миллиарда долларов на основе количества акций, указанных в отчетах. Каждая ADR представляет 10 обыкновенных акций.

Планы мексиканской компании Aeromexico по выходу на биржу в 2024 году были отложены из-за волатильности на рынках Мексики после выборов в этой латиноамериканской стране в прошлом году. Изначально компания планировала листинг только на Нью-Йоркской фондовой бирже, без намерения выходить на рынок в Мехико, как было объявлено в мае того года. Ожидалось, что американское IPO привлечет до 500 миллионов долларов для некоторых инвесторов.

IPO происходит на фоне оживления фондового рынка Мексики после длительного затишья. IPO инвестиционного траста недвижимости Fibra Next в июле стало крупнейшим в стране за семь лет. Хорхе Алегрия Формосо, генеральный директор Bolsa Mexicana de Valores, в октябре на телефонной конференции по результатам заявил, что биржа рассматривает две дополнительные сделки по акциям в своей очереди, не включая листинги от Aeromexico и Esentia, которая объявила о планах выхода на биржу к концу года.

Мексиканская Aeromexico и продающие акционеры установили цену в 11,7 миллиона американских депозитарных расписок по 19 долларов каждая в международной части IPO. ADR предлагались в диапазоне от 18 до 20 долларов за штуку. В мексиканском размещении компания и акционеры реализовали 27,5 миллиона обыкновенных акций.

PAR Investment Partners LP приобрела акции на 25 миллионов долларов в частном размещении по цене 1,805 доллара за обыкновенную акцию, что на 5% ниже цены IPO.

Листинг совпадает с приостановкой работы правительства США, из-за которой Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не может утверждать регистрации IPO. Регулятор выпустил рекомендации, позволяющие кандидатам на листинг указывать диапазон цен в документах вместо фиксированной цены, с автоматическим утверждением после 20-дневного ожидания.

Aeromexico, единственная оставшаяся традиционная авиакомпания Мексики, вышла из процедуры Chapter 11 в марте 2022 года после подачи заявления о банкротстве в США в 2020 году на фоне спада в авиаперевозках из-за пандемии Covid-19.

Авиаперевозчик и его партнер по совместному предприятию Delta Air Lines Inc. в настоящее время участвуют в судебном разбирательстве с Министерством транспорта США. Две компании оспаривают решение о необходимости расторжения их альянса. Delta, которая является акционером Aeromexico, не продавала акции в глобальном размещении и согласилась на четырехлетний лок-ап для продаж акций.

Aeromexico ожидает, что около 178,8 миллиона долларов поступит в компанию после распределений продающим акционерам и комиссий.

Международное размещение возглавляли Barclays Plc, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Evercore Inc., в то время как подразделения Barclays и Morgan Stanley в Мексике лидируют в мексиканском размещении. Акции и ADR торгуются на Мексиканской фондовой бирже и NYSE соответственно под тикером AERO.