Поддержанная EQT фирма Evommune собрала $150 миллионов на фондовом рынке через первичное размещение акций

Компания Evommune Inc., специализирующаяся на разработке средств против хронических воспалительных заболеваний, привлекла 150 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций, присоединившись к ряду фирм, которые смогли провести листинг несмотря на приостановку работы правительства США.

Поддержанная EQT AB компания реализовала 9,38 миллиона акций по цене 16 долларов за штуку, как указано в заявлении, опубликованном в среду. Evommune, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, предлагала 9,375 миллиона акций в диапазоне от 15 до 17 долларов за штуку в соответствии с документами, поданными в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Такая цена размещения обеспечивает компании рыночную капитализацию в размере 481,2 миллиона долларов на основе количества акций, указанных в документах.

Решение фирмы продолжить размещение происходит на фоне полной остановки деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении IPO из-за приостановки работы правительства, что усложняет планы компаний по выходу на биржу в этом году. Размещение Evommune также свидетельствует о возрождении первичных продаж акций в биотехнологическом секторе после редкого затишья в отрасли в 2025 году — с менее чем 10 IPO, собравшими более 100 миллионов долларов.

Evommune разрабатывает две терапии, ориентированные на хронические воспалительные заболевания, такие как атопический дерматит, язвенный колит и хроническая спонтанная крапивница, согласно поданным документам.

Среди инвесторов компании — фонд под управлением EQT Life Sciences и аффилированные структуры Pivotal bioVenture, поддерживаемой конгломератом Nan Fung Group из Гонконга, каждый из которых, как ожидается, получит по 11,2% акций после размещения. Другие спонсоры включают Andera Partners, Symbiosis и B Capital Group — венчурный фонд, созданный сооснователем Facebook Эдуардо Саверином и Раджем Гангули.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, Evommune зафиксировала чистый убыток в 28,1 миллиона долларов при выручке 3 миллиона долларов, по сравнению с убытком 30,2 миллиона долларов при выручке 7 миллионов долларов годом ранее, как указано в документе.

Размещение возглавляют Morgan Stanley, Leerink Partners, Evercore Inc. и Cantor Fitzgerald. Акции компании планируется начать торговать в четверг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером EVMN.