Индонезийская Chandra Asri привлекла Global Atlantic для финансирования сделки по приобретению заправок Esso за 1 миллиард долларов

Индонезийская энергетическая и химическая компания PT Chandra Asri Pacific Tbk привлекла страховой бизнес Global Atlantic, принадлежащий KKR & Co., для обеспечения финансирования сделки по покупке заправок под брендом Esso в Сингапуре у Exxon Mobil Corp. на сумму 1 миллиард долларов, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Global Atlantic предоставит 750 миллионов долларов в виде unitranche-кредита с процентной ставкой в однозначных цифрах индонезийской фирме, уточнили собеседники, пожелавшие остаться неназванными ввиду конфиденциальности информации. Остальные 250 миллионов долларов компания Chandra Asri планирует покрыть за счет собственных средств.

Представители Chandra Asri, Global Atlantic и KKR воздержались от комментариев по этому поводу.

Global Atlantic обошла конкурирующий консорциум, также претендовавший на финансирование приобретения. Ранее Chandra Asri вела переговоры с группой банков о предоставлении старшего займа на сумму до 600 миллионов долларов, а также о mezzanine-финансировании примерно на 250 миллионов долларов от нед банковских кредиторов, включая Indonesia Investment Authority, Allianz Global Investors и Ares Management Corp.

В прошлом месяце Chandra Asri объявила о подписании соглашения о купле-продаже этих топливных станций через специальную компанию-проект, созданную под полностью контролируемой дочерней структурой. Сделка все еще требует одобрения регуляторов, и компания рассчитывает завершить ее к концу года.