Affinity Interactive ведет переговоры с Moelis & Co. по реструктуризации обязательств перед держателями облигаций

Оператор казино Affinity Interactive ведет переговоры с инвестиционным банком Moelis & Co. о предоставлении консультаций в ходе обсуждений с держателями облигаций относительно возможной реструктуризации задолженности, сообщили источники, осведомленные о ситуации.

Решение привлечь Moelis связано с тем, что часть кредиторов компании наняла юридическую фирму Akin Gump Strauss Hauer & Feld для проведения переговоров с Affinity, отметили эти источники, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации.

Кредиторы выражают обеспокоенность возможным проведением компанией операции по управлению обязательствами, которая может привести к убыткам для существующих долгов, добавили они.

Кроме того, Affinity сотрудничает с Macquarie Group Ltd. по поводу потенциальной продажи активов, включая недвижимость или онлайн-платформы для азартных игр, несмотря на предыдущие неудачные попытки их реализации, уточнили источники. Компания принадлежит подразделению частного капитала Z Capital Group.

Представители Moelis, Z Capital и Macquarie отказались от комментариев. Фирма Akin Gump не ответила на запрос о комментарии незамедлительно.

New York-based Z Capital приобрела бизнес — тогда известный как Affinity Gaming — примерно за 580 миллионов долларов в 2017 году. Впоследствии компания была объединена с медийным и ставочным бизнесом Sports Information Group и переименована в Affinity Interactive около четырех лет назад.

Старшие обеспеченные облигации компании с погашением в 2027 году торговались ниже 45 центов за доллар в пятницу, согласно данным Trace. Также у компании имеется возобновляемая кредитная линия на 50 миллионов долларов, срок действия которой истекает в декабре.

Агентство Moody’s Ratings в апреле понизило кредитные рейтинги Affinity и ее долговых обязательств до Caa1 с B3 из-за снижения доходов и роста операционных расходов. Задолженность компании достигла 11,7 раза от показателя EBITDA в сентябре 2024 года по сравнению с 7,8 раза на конец 2023 года.

Affinity владеет казино, включая Primm Valley в Неваде, а также объектами в Миссури и Айове. Кроме того, в ее портфеле есть Daily Racing Form — онлайн-издание для любителей скачек.