Китайская Chuangxin Industries привлекает до 707 млн долларов через IPO в Гонконге с участием Glencore и Hillhouse

Китайская алюминиевая компания Chuangxin Industries Holdings Ltd. начала принимать заявки на своё первичное публичное размещение акций в Гонконге, привлекая крупных инвесторов, включая швейцарского гиганта в сфере сырьевых товаров Glencore Plc, а также управляющие компании Hillhouse Investment Management и Millennium Management LLC.

Chuangxin, расположенная во Внутренней Монголии Китая, планирует привлечь до 5,5 млрд гонконгских долларов (707 млн долларов США) в рамках IPO, как указано в документе о листинге от пятницы. Компания предлагает 500 млн акций по цене от 10,18 до 10,99 гонконгского доллара за акцию.

Glencore, Hillhouse, Millennium и другие якорные инвесторы, получающие гарантированные объёмы размещения в обмен на удержание акций не менее шести месяцев, обязались приобрести акции на сумму около 336 млн долларов. Среди прочих якорных инвесторов фигурируют China Hongqiao Group Ltd., ведущий частный производитель алюминия в Китае, Mercuria Energy Group и торговая фирма Jane Street Group LLC.

Размещение проходит на фоне активного рынка алюминия, где цены приближаются к максимумам за три года благодаря росту спроса на строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Кроме того, рынок IPO в Гонконге демонстрирует признаки восстановления — Hillhouse, Millennium и Jane Street выступали якорными инвесторами в других гонконгских размещениях в этом году.

Chuangxin намерена направить примерно половину чистой выручки от IPO на расширение производства за пределами страны, а оставшуюся часть — на проекты в области зелёной энергетики, пополнение оборотных средств и общие корпоративные цели. Листинг акций намечен на 24 ноября.

Основная деятельность компании сосредоточена на производстве первичного алюминия и глинозёма. Крупнейшим клиентом выступает компания Innovation New Material Technology Co., котирующаяся на шанхайской бирже. Председатель Chuangxin Цуй Лысинь, также руководящий Innovation New Material, является владельцем компании и после IPO сохранит около трёх четвертей акций, согласно проспекту эмиссии.

Совместными спонсорами IPO Chuangxin выступают China International Capital Corp. и Huatai Securities Co.