Китайская компания Country Garden готовит выпуск обязательных конвертируемых облигаций объемом до 13 миллиардов долларов в рамках реструктуризации

Китайская девелоперская компания Country Garden Holdings Co. намерена выпустить обязательные конвертируемые облигации на сумму до 13 миллиардов долларов. Это часть масштабной реструктуризации, одной из крупнейших в истории страны, которая проводится на фоне кризиса в сфере недвижимости, приведшего к рекордным случаям дефолтов.

Кроме того, компания предлагает выпустить новые акции для оплаты задолженностей по работам перед определенными кредиторами, как указано в документах Гонконгской фондовой биржи, опубликованных в пятницу.

Ранее Country Garden, которая когда-то была крупнейшим продавцом жилья в Китае по объему продаж, получила поддержку кредиторов для плана реструктуризации офшорного долга. Если план будет успешно реализован, долг может быть сокращен более чем на 11 миллиардов долларов.

Переговоры по реструктуризации офшорного долга в размере 14,1 миллиарда долларов продолжались более двух лет. Компания стремилась избежать судьбы своего конкурента China Evergrande Group, которой было предписано ликвидироваться в 2024 году.

Кредиторы, вовлеченные в процессы реструктуризации недвижимости в Китае, устали от затяжных переговоров и все чаще соглашаются на предлагаемые условия реструктуризации или настаивают на быстром проведении ликвидации. Восемь из десяти наиболее задолженных девелоперов Китая в основном, если не полностью, завершили процесс реструктуризации офшорного долга.