Крупная трансграничная сделка: CD&R привлекает $7,9 млрд финансирования на приобретение компании Sealed Air

JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. входят в группу банков, участвующих в предоставлении кросс-граничного долгового финансирования на сумму $7,9 млрд для поддержки приобретения компанией Clayton Dubilier & Rice упаковочного производителя Sealed Air, наиболее известного созданием Bubble Wrap.

Финансирование, в котором также задействованы BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG и Wells Fargo & Co., предполагает использование заемных кредитов и облигаций с высокой доходностью, номинированных в долларах и евро, как сообщили источники, знакомые с деталями сделки, пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью информации.

Банки планируют предложить этот долг институциональным инвесторам в начале следующего года, добавили источники. Mizuho Financial Group Inc., Citigroup Inc. и Royal Bank of Canada также предоставили обязательное финансирование для CD&R, согласно официальному заявлению.

Sealed Air, CD&R и все задействованные банки либо отказались от комментариев, либо не смогли оперативно их предоставить.

Сделка с Sealed Air является одной из наиболее значимых среди недавних размещений банковского финансирования для рычажных выкупов, и ожидается рост числа таких транзакций в следующем году. Инвесторы также ждут представления долгового пакета на $20 млрд для вывода из публичного обращения Electronic Arts Inc. в начале 2026 года, где ведущую роль играет JPMorgan.

CD&R заплатит $42,15 за акцию компании Sealed Air, базирующейся в Шарлотте, штат Северная Каролина, что соответствует стоимости предприятия в $10,3 млрд, согласно заявлению. Облигации Sealed Air недавно снизились в цене на фоне сообщений о приближающейся сделке.