Инвестиционная компания Ardian выбирает Morgan Stanley и Macquarie Group для подготовки сделки по продаже GBA Group стоимостью около 1,5 млрд евро

Инвестиционная компания Ardian SAS привлекла банки Morgan Stanley и Macquarie Group Ltd. для содействия в организации возможной продажи немецкого поставщика лабораторных услуг GBA Group. Стоимость сделки может составить примерно 1,5 млрд евро, что эквивалентно 1,7 млрд долларов, по данным источников, осведомленных о переговорах.

Фирма изучает различные варианты развития для GBA Group, и процесс продажи может быть запущен уже в следующем году, отметили эти источники, пожелавшие сохранить анонимность ввиду конфиденциальности обсуждений. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, и Ardian сохраняет возможность отказаться от проведения сделки.

GBA Group специализируется на предоставлении аналитических тестов и лабораторных услуг клиентам из различных отраслей, включая пищевую промышленность, косметику, фармацевтику, строительные материалы, а также услуги в сфере устойчивого развития. Компания генерирует около 80 млн евро операционной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации и износа, указали источники.

В 2021 году Ardian приобрела контрольный интерес в GBA Group совместно с руководством компании и инвестиционной фирмой Quadriga Capital за сумму, которая не раскрывается. Эта инвестиция вписывалась в общую стратегию Ardian по расширению присутствия в сегменте бизнеса, обеспечивающего необходимые услуги.