Немецкий банк Deutsche Bank помогает с рефинансированием займа для приобретения акций компании Oyo на сумму 350 миллионов долларов

Deutsche Bank AG осуществил рефинансирование части займа в размере 350 миллионов долларов, первоначально предоставленного Mizuho Bank Ltd. для финансирования покупки акций в компании Oyo Hotels ее основателем Ритешем Агарвалом, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Немецкий кредитор предлагает трехлетний пулевой кредит примерно на 150 миллионов долларов, отметили собеседники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью деталей. Оставшаяся часть займа Mizuho была погашена инвестиционным подразделением Агарвала RA Hospitality Holdings, добавили они.

Агарвалу, которому чуть более 30 лет, на протяжении около десяти лет оказывает поддержку основатель SoftBank Group Corp. Масайоши Сон через SoftBank Vision Fund и дополнительную помощь для запуска индийского проекта. То, что начиналось как перспективная технологическая платформа, столкнулось с трудностями в последующие годы, а планы по первичному публичному размещению акций были отложены в начале текущего года по настоянию SoftBank, который рекомендовал подождать улучшения финансовых показателей.

Рефинансирование снимает одно из ключевых финансовых обязательств Агарвала, позволяя сосредоточиться на подготовке к выходу компании на фондовый рынок. Это упрощает сложную структуру финансирования, сформированную в 2019 году, когда Агарвал увеличил свою долю в материнской компании Oyo — Oravel Stays Ltd., переименованной в сентябре в Prism — с 10% до 32%. Агарвал полностью владеет RA Hospitality, используемой для инвестиций, и контролирует все права голоса, связанные с его акциями.

Prism сотрудничает с Axis Bank Ltd., ICICI Securities Ltd., а также индийскими подразделениями Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. для подготовки к IPO, запланированному на следующий год. Размещение, вероятно, включит как новые, так и существующие акции и может оценить компанию в диапазоне от 7 до 8 миллиардов долларов.

Группа Oyo демонстрирует 14 последовательных кварталов положительной скорректированной выручки до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, а также расширяет применение искусственного интеллекта для автоматизации ценообразования и управления объектами недвижимости, ранее сообщал представитель компании.

Агарвал основал Oyo в 2012 году и получал наставничество от Сона. За минувшее десятилетие он провел значительную реструктуризацию бизнеса, выйдя из некоторых рынков и сократив расходы. Сейчас Prism обслуживает более 100 миллионов клиентов в 35 странах, включая бренды Oyo Hotels, Motel 6, Townhouse, Sunday и Palette.