Прогнозируемое падение азиатских фондовых индексов на фоне нестабильности на американском рынке: итоги торгов

Азиатские фондовые рынки готовятся к снижению после нестабильной сессии на Уолл-стрит, где кратковременный рост, вызванный акциями Nvidia Corp., быстро угас, а инвесторы отступили от рискованных активов, включая криптовалюты.

Индекс Nasdaq 100 упал на 2,4%, а S&P 500 - на 1,6%, стерев ранее достигнутый прирост около 2%. Вопросы о завышенных ценах на акции и значительных вложениях продолжают влиять на настроения. Хотя Nvidia подтвердила спрос на ИИ, ее акции все равно снизились на 3,2%. Фьючерсы на индексы акций в Японии, Гонконге и Австралии указывают на слабое открытие торгов.

Индекс волатильности Cboe поднялся до 28, превысив ключевой уровень 20, который вызывает беспокойство у трейдеров, в то время как биткоин опустился ниже 87 000 долларов впервые с апреля.

Усиление внимания к тому, генерируют ли инвестиции в ИИ достаточный доход и прибыль для обоснования роста расходов на инфраструктуру, продолжает провоцировать колебания на рынках. К этому добавляется неопределенность относительно возможности Федеральной резервной системы снизить процентные ставки в следующем месяце, поскольку недавние заявления представителей регулятора указывают на осторожность в вопросах смягчения политики.

Трейдеры выражают опасения по поводу прибыльности инвестиций в ИИ в перспективе пяти лет, что побуждает их фиксировать позиции. В результате участники рынка предпочитают снижать риски.

В этот день также были опубликованы долгожданные данные о занятости в правительстве, показавшие ускорение роста рабочих мест в сентябре, при этом уровень безработицы слегка повысился.

Эти показатели свидетельствуют о стабилизации рынка труда перед правительственным отключением. Данные появились на следующий день после публикации протокола последнего заседания ФРС, где члены комитета продемонстрировали разделенные мнения по поводу дальнейшего снижения ставок.

Губернатор ФРС Майкл Барр отметил необходимость осторожного подхода к дополнительным сокращениям ставок, поскольку инфляция остается выше целевого уровня. После выхода свежих данных о занятости он указал на охлаждение рынка труда, где создание рабочих мест происходит близко к темпам, поддерживающим стабильный уровень безработицы.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак предупредила, что снижение ставок для поддержки рынка труда может продлить период повышенной инфляции и усилить риски для финансовой стабильности. Ее коллега из Чикаго Остен Гулсби выразил сомнения относительно очередного снижения ставки на декабрьском заседании.

Инвесторы теперь оценивают вероятность снижения ставки в декабре менее чем в 40%, исходя из котировок фьючерсов. Доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась на шесть базисных пунктов до 3,53%. Доллар слегка укрепился.

Хотя прирост занятости в сентябре на первый взгляд выглядит обнадеживающе, более детальный анализ показывает хрупкость роста рабочих мест и его концентрацию в отдельных секторах перед самым длительным в истории правительственным отключением, отметили эксперты.

В Азии Япония, возможно, ближе к вмешательству в валютный рынок, чем предполагают многие инвесторы. Политики премьер-министра Санаэ Такаити, ориентированные на стимулирование, могут отпугнуть Банк Японии от повышения ключевой ставки в ближайшее время, особенно на фоне угасания ожиданий снижения ставок ФРС. Такаити планирует представить пакет мер поддержки объемом 17,7 трлн иен (112 млрд долларов), согласно документам.

На товарных рынках нефть снизилась после заявления президента Украины Владимира Зеленского о согласии работать над планом мира, разработанным США и Россией, с целью завершения конфликта на Украине. Золото также подешевело на фоне неопределенности с возможным снижением ставок ФРС в декабре.

Основные движения на рынках включают указанные изменения в индексах и активах.