Южнокорейский ритейлер Musinsa под эгидой KKR выбирает Citigroup и JPMorgan для подготовки к первичному публичному размещению

Южнокорейская компания Musinsa, поддерживаемая KKR & Co., выбрала Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. для работы над первичным публичным размещением акций, которое может состояться в следующем году.

Citigroup выступит в роли ведущего андеррайтера, а JPMorgan станет со-андеррайтером, сообщил представитель Musinsa. В процесс также вовлечены местные банки, такие как KB Securities Co. и Korea Investment & Securities Co., однако их роли пока не определены. Компания рассматривает возможность листинга на бирже в Сеуле или Нью-Йорке в зависимости от того, где удастся получить более выгодную оценку, добавил представитель.

По данным информированного источника, Musinsa стремится к оценке в 10 триллионов вон (6,8 миллиарда долларов), включая задолженность. Этот источник пожелал остаться анонимным в связи с конфиденциальностью информации.

Представитель Musinsa отказался комментировать оценку стоимости, аналогично поступили представители KB и Korea Investment & Securities.

В августе Musinsa объявила о рассмотрении возможности IPO и пригласила ряд инвестиционных банков подать предложения на роль ведущих менеджеров сделки. Компания отметила, что после выбора организаторов будет обсуждаться детализация, включая сроки и объем размещения.

Ранее местные СМИ сообщали о вовлеченных банках и целевой оценке Musinsa, что может принести значительную прибыль основателю Cho Man-ho.

Cho основал бизнес в 2001 году и за два десятилетия превратил его из нишевого сайта уличной моды в глобальную платформу. Musinsa управляет ведущими онлайн-платформами моды в Корее — «Musinsa» с около 7 миллионами ежемесячно активных пользователей и ориентированной на женщин «29cm» с примерно 3 миллионами таких пользователей.