Инфраструктурная компания Cardinal Infrastructure Group собрала 241,5 миллиона долларов на IPO на Nasdaq

Компания Cardinal Infrastructure Group Inc., специализирующаяся на инфраструктурных услугах, привлекла 241,5 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций, установив цену на уровне середины предложенного диапазона.

Штаб-квартира фирмы расположена в Роли, штат Северная Каролина. Компания реализовала 11,5 миллиона акций по 21 доллару за штуку после их предложения в диапазоне от 20 до 22 долларов, как указано в заявлении. Размещение привлекло спрос, превышающий объем предлагаемых акций, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Эта цена определяет рыночную капитализацию Cardinal примерно в 769 миллионов долларов на основе количества акций, указанных в ранее поданной декларации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Cardinal входит в число последних крупных размещений в год, который ознаменовался долгожданным восстановлением первичных продаж акций. Объем IPO в США уже приближается к 40 миллиардам долларов перед определением цены размещения Medline Inc., которое может стать крупнейшим в 2025 году в мире, если будет установлено на верхней границе диапазона.

Основанная в 2013 году генеральным директором Джереми Спайви, Cardinal предоставляет услуги, включая установку систем водоснабжения, канализации и ливневой канализации, а также земляные работы, расчистку территорий и асфальтирование. Основная деятельность ведется в районах Большого Шарлотта, Роли и Гринсборо в Северной Каролине, а клиентами выступают региональные и национальные застройщики жилья и генеральные подрядчики.

В сентябре Cardinal была реорганизована, и после листинга Cardinal Group станет холдинговой компанией, чьим единственным активом будет 36,1-процентная доля в предшественнике, который продолжит полностью владеть операционными активами, как показано в декларации.

На основе структуры Cardinal до реорганизации, за первые девять месяцев 2025 года компания зафиксировала чистую прибыль в 19,7 миллиона долларов при выручке 310,2 миллиона долларов, по сравнению с чистой прибылью 17 миллионов долларов и выручкой 230,3 миллиона долларов годом ранее, согласно декларации.

После листинга генеральный директор Спайви, как ожидается, получит 32 процента голосующих прав, операционный директор Эрик Уэст — 15,6 процента, а финансовый директор Майк Роу — 5,3 процента, как указано в документах. После IPO эти трое руководителей вместе с группой из четырех других руководителей и членов совета директоров будут контролировать большинство голосов акционеров.

Размещение возглавляют Stifel Financial Corp. и William Blair & Co. Акции должны начать торговлю в среду на Nasdaq Global Select Market под тикером CDNL.