Бум спроса на энергию в США: факторы за пределами искусственного интеллекта и дата-центров

В обзоре факторов, влияющих на глобальную экономику через commodities, специалист по энергетике рассматривает причины резкого роста спроса на электроэнергию в США.

Несмотря на опасения, что искусственный интеллект искажает прогнозы по будущему потреблению электричества, один из ведущих производителей турбин в мире возражает, подчеркивая, что перспективы спроса в США определяются многими аспектами, выходящими за рамки дата-центров.

Компания GE Vernova Inc. представила прогнозы по более высоким, чем ожидалось, маржам прибыли в подразделении по производству энергии и electrification на этой неделе. Кроме того, она удвоила дивиденды и расширила программу выкупа акций.

Причина очевидна: спрос на газовые турбины, оборудование для сетей и сопутствующие услуги значительно возрастает. GE Vernova планирует увеличить общий портфель заказов до примерно 200 миллиардов долларов к концу 2028 года, по сравнению с текущими 135 миллиардами долларов.

Хотя искусственный интеллект и энергоемкие дата-центры привлекают основное внимание, новые фабрики и электромобили также существенно способствуют спросу, который наблюдает GE Vernova.

Искусственный интеллект действительно является значимым фактором для нас в настоящее время, но не единственным, отметил генеральный директор Скотт Стразик в интервью на дне инвесторов компании в Нью-Йорке.

Реакция инвесторов на оптимистичный прогноз компании была восторженной. Акции GE Vernova выросли на 16% до рекордного максимума в среду — это был самый крупный однодневный прирост в истории компании.

Это компенсировало падение на 11% между серединой октября и началом текущего месяца, когда опасения пузыря охватили Уолл-стрит и привели к снижению акций некоторых публичных американских энергетических компаний.

Конечно, сохраняются вопросы о том, что произойдет, если технологические фирмы не смогут монетизировать искусственный интеллект. Неясно также, смогут ли энергетические компании защититься от внезапного изменения настроений. GE Vernova выигрывает от статуса одного из трех глобальных производителей крупных газовых турбин, которые внезапно стали одним из самых востребованных видов оборудования в энергетическом секторе.

По крайней мере, в среднесрочной перспективе перспективы GE Vernova выглядят обнадеживающе. Акции закрылись на уровне 723 долларов в среду, в то время как аналитики JPMorgan Chase & Co. теперь прогнозируют их рост до 1000 долларов.