Дебют акций Lumexa Imaging на бирже: рост на 0,8% после успешного размещения на 462,5 миллиона долларов

Акции компании Lumexa Imaging Holdings Inc., работающей в сфере здравоохранения, продемонстрировали рост на 0,8% по итогам первого дня торгов после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в США, в ходе которого было привлечено 462,5 миллиона долларов. Цена размещения была установлена на уровне середины предложенного диапазона.

Торги акциями компании, поддержанной инвестиционным фондом Welsh Carson Anderson & Stowe, открылись в Нью-Йорке в четверг по цене 18,65 доллара за акцию, что выше цены IPO в 18,50 доллара. Lumexa Imaging, управляющая сетью поставщиков услуг диагностического изображения, реализовала 25 миллионов акций, изначально предлагаемых в диапазоне от 17 до 20 долларов за штуку.

По результатам торгов рыночная капитализация предприятия из Роли, штат Северная Каролина, составила 1,76 миллиарда долларов на основе количества акций, указанных в регистрационных документах.

Руководство компании прогнозирует улучшение денежных потоков после завершения IPO, что даст возможность продолжить инвестиции в существующие центры и расширить портфель за счет новых объектов.

Предприятие было создано в 2018 году под названием US Radiology Specialists и включает в свою сеть дочерние структуры, а также так называемые предприятия с переменным интересом, такие как Windsong Radiology Group и Charlotte Radiology.

На 30 сентября в сети насчитывалось 184 диагностических центра по изображению в 13 штатах, как указано в отчетности. Продвинутые процедуры визуализации, включая МРТ и КТ, обеспечили 63% от общей выручки за девять месяцев, завершившихся 30 сентября.

Размещение Lumexa Imaging стало одним из недавних примеров IPO в секторе медицинских технологий, последовав за энтузиастичным приемом инвесторов в отношении листинга компании BillionToOne Inc. на 273 миллиона долларов в прошлом месяце. С момента дебюта акции BillionToOne выросли примерно на 60% относительно цены IPO. Тем не менее, в 2025 году новые компании в здравоохранении привлекли на американских биржах 3,3 миллиарда долларов, что составляет менее половины от объема за аналогичный период 2024 года.

За девять месяцев, завершившихся 30 сентября, Lumexa Imaging зафиксировала чистый убыток в размере 18,4 миллиона долларов при выручке 755,3 миллиона долларов, в сравнении с убытком 69 миллионов долларов при выручке 700,8 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года, согласно отчетности.

Инвестиционный фонд Welsh Carson и ряд топ-менеджеров компании контролируют большинство голосующих акций.

Организация размещения осуществлялась Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co. и Jefferies Financial Group Inc. Акции компании котируются на Nasdaq Global Market под тикером LMRI.