Компания Lumexa Imaging Holdings успешно провела IPO, привлек $462,5 миллиона по средней цене размещения

Компания Lumexa Imaging Holdings Inc. привлекла 462,5 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США, установив цену акций на среднем уровне предлагаемого диапазона.

Фирма, управляющая сетью поставщиков диагностической визуализации, реализовала 25 миллионов акций по 18,50 доллара за штуку, как указано в заявлении, опубликованном в среду. Lumexa предлагала 25 миллионов акций в диапазоне от 17 до 20 долларов за акцию.

По цене IPO поддержанная фондом Welsh Carson Anderson & Stowe компания получит рыночную стоимость около 1,7 миллиарда долларов, исходя из количества акций, указанных в ее документах.

Это размещение стало одним из недавних в сфере медицинских технологий после позитивного приема инвесторами IPO молекулярно-диагностической компании BillionToOne Inc. на 273 миллиона долларов в прошлом месяце. Акции BillionToOne почти удвоили цену IPO в 60 долларов за акцию. Тем не менее, новые компании в здравоохранении на американских биржах привлекли 3,3 миллиарда долларов с начала года, что меньше половины от аналогичного периода 2024 года, по данным, собранным Bloomberg.

Основанная в 2018 году как US Radiology Specialists, Lumexa включает в свою сеть дочерние компании и так называемые предприятия с переменным интересом, такие как Windsong Radiology Group и Charlotte Radiology.

Компания из Роли, штат Северная Каролина, располагает 184 центрами диагностической визуализации в 13 штатах по состоянию на 30 сентября, как показано в документах. Продвинутые процедуры визуализации, такие как МРТ и КТ, составили 63% от общей выручки за девять месяцев, закончившихся 30 сентября.

Lumexa зафиксировала чистый убыток в 18,4 миллиона долларов при выручке 755,3 миллиона долларов за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, по сравнению с убытком 69 миллионов долларов при выручке 700,8 миллиона долларов годом ранее, согласно документам.

После IPO Welsh Carson и некоторые руководители компании сохранят контроль над большинством голосующих акций.

Размещение возглавляют Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co. и Jefferies Financial Group Inc. Акции компании планируют торговать в четверг на Nasdaq Global Market под тикером LMRI.