Инвестор Ая Номура ожидает значительную выплату в размере 64 миллионов долларов от SBI Holdings после начала торгов акциями банка

На этой неделе, когда акции SBI Shinsei Bank Ltd. начнут торговаться, одна из самых состоятельных женщин Японии, вероятно, получит прибыль в размере 10 миллиардов иен, что эквивалентно 64 миллионам долларов.

Ая Номура, известный активистский инвестор в стране, может получить эти средства от SBI Holdings Inc. при листинге банка при выполнении определенных условий, как указано в проспекте эмиссии на японском языке. Документ на английском языке, распространяемый среди глобальных инвесторов, не содержит такого описания, согласно материалам, полученным от Bloomberg News.

Выплата, упомянутая на 315-й странице 348-страничного документа, основана на соглашении, заключенном в январе, когда активистский инвестор продала свою долю в банке SBI Holdings.

Это соглашение последовало за спорным предложением о выкупе в 2023 году. Глобальные инвесторы, включая Citadel и Norges Bank, в судебных документах утверждали, что цена выкупа в 2800 иен за акцию, которая превышала рыночную стоимость на 12,6 процента, была недостаточно высокой. Специальный комитет кредитора рекомендовал цену в 3000 иен или выше.

Ая Номура отказалась от комментариев. SBI Holdings отметила, что не может комментировать информацию за пределами проспекта. Детали выплаты включены в японский проспект в соответствии с требованиями национальных правил листинга, сообщила материнская компания.

Представитель SBI Shinsei заявил, что банк не имеет комментариев помимо содержания проспекта. Согласно документу, банк не несет ответственности за выплату.

Перед делистингом SBI Shinsei фонд S-Grant Co., связанный с активистским инвестором Ёсиаки Мураками, отцом Аи Номура, приобрел более 18 миллионов акций вне рынка по 2800 иен за акцию в сентябре 2023 года, согласно регуляторным отчетам, и сохранил статус акционера после приватизации банка.

Позднее кредитор выкупил часть доли в сделке на 32 миллиарда иен, как показано в проспекте. Это означает, что фонд продал акции по 3200 иен за штуку, в сравнении с 2800 иен, предложенными миноритарным инвесторам в рамках приватизации, по расчетам Bloomberg.

Оставшаяся доля была передана Ае Номура от S-Grant в ноябре 2024 года, после чего SBI Holdings приобрела акции примерно за 47 миллиардов иен в январе этого года. Корректированная цена за акцию, полученная Номура, составила 3500 иен, на основе расчетов Bloomberg.

Это означает, что она получила на 9,3 миллиарда иен больше, чем если бы продала по цене тендерного предложения, согласно расчетам Bloomberg. SBI Holdings согласилась на возможную дополнительную выплату Номура при выполнении определенных условий на дебюте SBI Shinsei. Конкретные условия не уточняются.

Банк планирует начать торговлю 17 декабря после первичного публичного размещения, собравшего 322 миллиарда иен, что стало вторым по величине IPO в стране в этом году. Norinchukin Bank и KKR & Co. приобрели акции, а сделка также привлекла глобальных инвесторов, включая M&G Investment Management Ltd., Qatar Investment Authority и BlackRock.