Медицинский поставщик Medline направляет IPO в верхнюю половину ценового диапазона на Nasdaq

Компания Medline Inc. ориентирует потенциальных инвесторов на то, что ее первичное публичное размещение акций может быть оценено в верхней половине предлагаемого диапазона цен, по данным источников, знакомых с ситуацией. Это может стать крупнейшим листингом текущего года.

Первичное публичное размещение акций производителя и поставщика медицинских и хирургических товаров, среди владельцев которого числятся Blackstone Inc., Carlyle Group Inc. и Hellman & Friedman, привлекло заявки примерно в 10 раз превышающие объем предлагаемых акций, отметили источники.

Medline предлагает 179 миллионов акций по цене от 26 до 30 долларов за штуку, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. При верхней границе диапазона размещение позволит привлечь 5,37 миллиарда долларов, что превысит предыдущий рекорд года — 5,26 миллиарда долларов, собранных китайским производителем аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. на Гонконгской фондовой бирже.

Компания из Норфилда, штат Иллинойс, за девять месяцев, закончившихся 27 сентября, зафиксировала скорректированную выручку до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере 2,66 миллиарда долларов и чистую прибыль 977 миллионов долларов при доходе 20,6 миллиарда долларов. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период показатель скорректированной EBITDA составил 2,55 миллиарда долларов, чистая прибыль — 911 миллионов долларов, а доход — 18,7 миллиарда долларов, указано в документах.

Банки прекратят принимать заявки от институциональных инвесторов в понедельник в 16:00 по времени Нью-Йорка, а размещение акций Medline запланировано на вечер вторника, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку информация не является публичной.

Представители Carlyle и Hellman & Friedman отказались от комментариев. Служба связи Medline и Blackstone не ответила на запросы о комментариях незамедлительно.

В организации размещения участвуют Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co., а также 21 совместный ведущий менеджер и 21 со-менеджер. Акции Medline планируется начать торговать на Nasdaq Global Select Market под тикером MDLN.