Инвестиционная группа Карлайл зафиксировала значительные финансовые потери от ссуды производителю роботов Roomba компании iRobot

Инвестиционная группа Карлайл зафиксировала убытки, превышающие 100 миллионов долларов, по кредиту, предоставленному компании iRobot, производителю роботов-пылесосов Roomba, которая в настоящее время признана банкротом. Эта оценка основана на данных из отчетов и судебных документов.

В июле 2023 года Карлайл выдала ссуду на сумму 200 миллионов долларов, чтобы поддержать iRobot до завершения запланированного поглощения компанией Amazon. Однако сделка была отменена в начале 2024 года из-за разногласий с регуляторами Европейского Союза, и iRobot получила компенсацию в размере 94 миллионов долларов в виде платы за расторжение договора.

Отмена сделки с Amazon, в сочетании со снижением продаж, ростом конкуренции и увеличением тарифов, привела к тому, что iRobot подала заявление о банкротстве на этой неделе.

Согласно отчетам iRobot, после отмены сделки с Amazon Карлайл получила обратно 39 миллионов долларов. Это меньше, чем было изначально согласовано сторонами, но инвестиционная фирма разрешила компании iRobot, испытывавшей дефицит средств, использовать часть компенсации для закупки запасов и продолжения деятельности. В итоге Карлайл продала оставшийся долг с убытком дочерней компании Shenzhen PICEA Robotics, китайского поставщика для iRobot, которая теперь намерена взять контроль над компанией в рамках плана банкротства.

Ситуация рассматривается как изолированный случай, связанный с регуляторными и отраслевыми факторами. Финансирование было специально структурировано для поддержки продажи iRobot компании Amazon, которая в итоге не состоялась, и представляет собой небольшую позицию в разнообразном кредитном портфеле Карлайл, демонстрирующем хорошие результаты.

В анализе ликвидации в рамках плана Chapter 11 оценена стоимость займа, предоставленного Карлайл, в диапазоне от 16 до 29 центов за доллар. Инвестиционный менеджер продал займ по цене ниже нижней границы этой оценки. К концу сентября стоимость долга была снижена до 47 центов.

Процентная ставка по займу в пике превышала 14 процентов, из которых 2,5 процентных пункта выплачивались в натуральной форме. Кроме того, в договоре были предусмотрены дополнительные меры защиты, включая гарантию возврата от 1,3 до 1,75 раза в случае досрочного погашения, как указано в отчетах.